Mac Mckussic es un traficante de drogas poco probable que quiere ir directamente. Su viejo y mejor amigo Nick Frescia es ahora un policía que está encargado de investigar y llevarlo ante la justicia. Mac es muy atraído por Jo Ann, el dueño de un elegante restaurante. Nick se acerca a Jo Ann tratando de saber más sobre los planes de Mac para el tráfico de drogas y sus conexiones con el mexicano Carlos, que la policía cree que viene a la ciudad para reunirse con él. Nick también se enamora de los encantos de Jo Ann y su amistad con Mac está en peligro. Ver Pelicula Traición al amanecer Online Latino