En el camino a Babilonia, Texas, el carnaval se encuentra con una tormenta de polvo horrible, llamado "tormenta de nieve negro. Intrigado con pistas sobre su pasado, Ben sigue Lodz en una casa abandonada, donde el vidente pone a prueba los poderes de Ben. Mientras tanto, una sola Sofie socializa con el propietario de una cafetería guapo. Samson visita a un viejo amor mientras que Jones, frente a un motín peón de los feriantes, viene con las manos vacías en su esfuerzo por cumplir con la Dirección misteriosa y divina que controla Carnivale. En Mintern, hermano Justin lucha con un ultimátum por el reverendo Norman Balthus: renunciar a su nuevo ministerio migrantes en Chin, o se enfrentan a la pérdida de su antigua congregación en primer lugar Metodista. Ver Pelicula negro de Blizzard Online Latino
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