Donald recibe un kit de hipnosis por correo con gafas hipnóticas y decide probarlo en Plutón. Utilizando las gafas, convence a Plutón de que es un ratón, una tortuga y un pollo. Cada "transformación" a la que se somete a Donald encuentra a Donald extremadamente divertido, por lo que se mantiene atento hasta que se da cuenta de que el pollo Plutón se mete en una pelea con un gallo. Donald ayuda a Plutón a ganar la pelea haciéndole pensar que es un león, pero, desafortunadamente, las gafas se rompen y Donald es perseguido por Plutón hasta que recupera sus sentidos después de una caída. Ver Pelicula Los ojos lo tienen Online Latino