La Bestia Questing está en libertad cerca de Camelot, y Arthur, ignorando una advertencia de Morgana que ha soñado que lo matará, es mordido por la criatura antes de que Merlin lo mate. Arthur se hunde en coma y el Gran Dragón le dice a Merlín que sólo puede salvarlo viajando a la Isla de los Benditos. A su llegada, Merlín conoce a la bruja Nimueh, que le da el antídoto, el agua de la Copa de la Vida, pero le advierte que, para salvar la vida de Arturo, otro debe ser sacrificado. Arthur bebe el agua y se recupera, pero Merlin descubre que la bruja no estaba mintiendo - por lo tanto, su madre está en peligro de extinción. Esto conducirá a la mayor prueba de sus emociones y sus poderes mágicos mientras vuelve para un último show-down con Nimueh. Ver Pelicula Le Morte d'Arthur Online Latino