1865. Katharina va a una pelota en Moscú. Allí se reencuentra Tchaikowsky, su primer y único amor. El joven, que ahora está casado con el rico Michael Iwanowitsch Murakin, un hombre que no ama, no ha olvidado a Piotr Illich, el (aún no) famoso compositor. Ambos todavía están enamorados, pero Piotr está comprometido con Nastassia, una bailarina, mientras que por su parte Katharina no puede dejar a su marido. El primer amor de Tchaikowky decide sacrificar su felicidad al éxito del compositor, patrocinándolo en secreto. Algo Piotr aprenderá sólo años después. Cuando Katharina se encuentra libre al fin es demasiado tarde: Tchaikowsky está muriendo de cólera y sólo tiene tiempo para cerrar los ojos. Ver Pelicula Noche embrujada Online Latino