Morgana ha ido con Morgause, y el dragón, liberado por Merlin, ataca repetidamente a Camelot, causando daños de fuego enormes. Sólo un señor dragón es capaz de contener a la bestia, hombres a los que Uther persiguió años antes, de los cuales sólo uno aún sobrevive (Balinor), que vive como un ermitaño en una cueva. Gaius, que le ayudó a escapar de Camelot, le dice a Merlín que éste es su padre, y cuando Merlin y Arthur lo rastrean, Merlin se revela a Balinor (aunque lo guardan de Arturo). Balinor se compromete a venir a Camelot para ayudar, pero hay más drama antes de que Merlin se demuestre ser el hijo de su padre y derrota al dragón. Ver Pelicula El último señor del dragón Online Latino