Establecer en 1938 Berlín, Louise Von Hollendorf es la esposa de un diplomático nazi joven que conoce y se enamora de una cierta Mitsuko Matsugae, un artista y la hija del embajador de Japón en Alemania. Louise marido Heinz pronto descubre y trata de romper la unión entre su esposa y Mitsuko sólo para caer finalmente en el amor con Mitsuko también, mientras que las partes exteriores que incluyen profesor de arte José Benno, amante de Mitsuko, y de Heinz primo Wolf, un oficial de la Gestapo, figura en la que amenaza con destruir el triángulo de amor para siempre. Ver Pelicula Berlín interior Online Latino