1937, España se encuentra en medio de la brutal guerra civil española. Un payaso "feliz" circo se interrumpe mitad de su actuación y reclutadas a la fuerza por una milicia. Aún en su traje, se le entregó un machete y condujo a la batalla contra los soldados nacionales, donde una sola mano masacres un pelotón entero. Un avance rápido hasta 1973, la parte final del régimen de Franco. Javier, el hijo del payaso, sueña con seguir los pasos de la carrera de su padre, pero se ha visto demasiado tragedia en su vida, no es simplemente divertido y sólo está equipado para desempeñar el papel del payaso triste. Se encuentra trabajo en un circo donde se hace amigo de un elenco de personajes extravagantes, pero como el payaso triste que debe tomar el abuso de la brutal feliz del payaso Sergio, que humilla a Javier a diario en nombre del entretenimiento. Es aquí donde conoce a Natalia, una acróbata precioso, y la esposa de Sergio abusado. Javier cae profundamente enamorado de Natalia y trata de rescatarla de su marido cruel y violenta, desatando los celos de Sergio. Pero Natalia ... Ver Pelicula Balada triste de trompeta Online Latino